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Declaración de políticas de inversión
Definición:
Una declaración de políticas de inversión (Investment Policy Statement (IPS)) es un documento escrito que establece los objetivos de rendimiento y los objetivos de riesgo (tolerancia) del cliente a lo largo de un período de tiempo, junto con las restricciones de inversión pertinentes como las necesidades de liquidez, los impuestos, los requerimientos regulatorios y circunstancias especiales.
Fuente:
CFA Institute
Tópico:
VOCABULARIO SOBRE VALORES Y TASACIONES
Léxico Financiero y de Mercados de Carbono
Esta publicación fue producida para ser revisada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por Tetra Tech ARD, según la ordenanza bajo el Contrato Indefinido de Cantidad de Prosperidad, Sostenimiento y Conservación de Ecosistemas (PLACE).
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